浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“招标人”或“浙建集团”）拟通过公开招标方式选聘再融资（债转股）财务顾问服务团队。
    1、项目名称：浙建集团再融资（债转股）财务顾问服务项目
    2、服务内容：
    3、（1）前期——招标人3家子公司（浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司）实施债转股（规模10亿元）：协助招标人制定债转股方案；协助评估机构对标的公司进行估值，协助招标人确定债转股价格；与其他中介机构一起协助招标人研究债转股过程中的业务、财务、法律问题并提出解决方案；协助招标人与债转股投资者进行沟通；协助招标人获得必要的政府批准；协助招标人完成债转股的签约、交割和工商登记等流程；经双方协商一致，提供与本次债转股相关的其他服务。
    （2）后期（可能）——若债转股投资者通过上市公司向其发行股份购买资产实现转让退出，则服务内容包括：组织、协调各家中介机构对标的资产进行全面尽职调查，对相关申报和披露文件进行审慎核查；协助招标人分析项目涉及的法律、财务、经营风险，提出具体对策和建议，设计、完善并购重组方案，并指导招标人按照相关规定制作申报和信息披露文件；依法对招标人进行证券市场规范化运作的辅导，指导招标人健全决策程序，促使招标人充分了解并购重组方案应遵守的法律、法规、中国证监会的有关规定及其应承担的相关义务、责任；依法出具财务顾问报告及相关财务顾问意见；受招标人委托依法向中国证监会报送本次项目申报文件，配合中国证监会的审核；依法对招标人履行持续督导职责，在持续督导期内出具持续督导意见；完成法律法规要求的其他财务顾问工作。
    3、投标人资格要求：
    （1）须具有独立法人资格,有独立承担民事责任的能力，有良好的履约能力和记录，资金财务状况良好；
    （2）经中国证监会核准，具有上市公司并购重组财务顾问业务资格和保荐机构资格；
    （3）拥有熟悉建筑行业的专业投资银行团队，具备履行本项目所需的资本市场服务能力；
    （4）具备与监管机构、招标人、潜在投资者和其他中介机构的高效的沟通能力；
    （5）在中国证监会公布的2019年证券公司分类结果中为A级及以上，并在行业内具有良好的信誉；
    （6）投标人应指派具备相应能力和资源的资深人士作为本项目的负责人，应指派具有保荐代表人、证券、法律、金融等相关专业证书并曾从事过建筑类央企、大型国企、上市公司并购重组业务的人员作为本项目的现场负责人；组成不少于5人的工作团队为本项目服务，项目团队应保持稳定。
    4、本项目不接受联合体投标申请。
    5、投标人应将投标文件按要求密封，于2020年8月12日（星期三）17:00之前递交到浙江省建投大厦1507室。本项目不接受逾期递交的投标文件。
    6、本次招标将于投标截止后5个工作日内开标并评标，地点：杭州市文三西路52号建投大厦15楼1519会议室，具体时间另行通知。

    7、招标人信息：
    招 标 人：浙江省建设投资集团有限公司
    联 系 人：战略发展部（上市办公室） 金晶
    联系方式：0571-88265691 电子邮箱：jinjing@cnzgc.com
    联系地址：杭州市西湖区文三西路52号建投大厦1507室
    邮 编：310013
    8、招标文件的领取：与招标人取得联系，并以电子邮件或纸质方式向招标人发函后可上门领取。函格式如下：
    投 标 人：
    联 系 人：
    联系方式：
    电子邮箱：
    联系地址：
    本单位意向参加本次浙江省建设投资集团有限公司再融资（债转股）财务顾问服务项目招标。招标人向本单位披露的任何商业秘密，本单位无条件遵循保密义务。
    （以下无正文）

投标人（盖章）：
日 期：2020年 月 日

浙江省建设投资集团有限公司
2020年7月28日

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